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钟南山称李文亮为英雄;周黑鸭暂时停业1000间门店|市界早知道

55人参与 |  2020年03月17日 16:42|  作者:   |  评论:0
  摘要  

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- 宏观经济 -

1.【钟南山:全国疫情峰值应该在二月中下旬出现】钟南山院士表示,目前看疫情拐点还无法预测,但是峰值应该在二月中下旬出现。对于很多人担心返程高峰会引起疫情再次上升,钟南山表示,他不认为会有一个更高的高峰。新冠肺炎有潜伏期,经过春节和延长假期,感染者基本都发病了。(环球网)

解读目前疫情数据已经有拐点迹象,只要当前做好返城复工的防范工作,疫情应该能够得到较快控制。估计工业生产在月底将完全恢复。上海医疗专家组组长张文宏表示,目前来看,全国湖北外地区的新增病例拐点似已出现。但是返工潮导致新增病例数量即便在过段时间后出现第二峰,但即使有一个小高峰,也能引来第二次拐点。

2.【公众发现银行协同设定贷款利率隐性下限可举报】2月11日,市场利率定价自律机制发布公告称,社会公众发现银行存在不当定价行为时,可拨打电话举报。(澎湃)

解读出台LPR定价机制就是要杜绝银行间协同设定贷款利率下限,希望利率能够市场化。但近期LPR并没有持续向MLF缩进,商业银行间还是有一定默契。需要央行施加更多压力,引导商业银行主动进行市场化报价。

3.【财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元】近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。(财政部)

解读去年新增地方债3万亿,今年2月初已经接近2万亿,总体发行速度还是很快,主要是年初是发债高峰期,又叠加了疫情影响的原因。专项债大规模发行,可以起到稳增长的作用,刺激基建股进一步上涨。

4.【广州、深圳人大授权:疫情防控需要时市、区政府可依法征用单位或个人房屋、场地等】要求相关企业组织相应的疫情防控物资和生活必需品的生产、供给。临时征用房屋、场地、交通工具以及相关设施、设备的,应当向被征用的单位或者个人发出应急处置征用令并做好登记造册工作,并依法予以补偿,能返还的,应当及时返还。(一财)

解读《中华人民共和国突发事件应对法》有规定,有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。被征用的财产在使用完毕或者突发事件应急处置工作结束后,应当及时返还。财产被征用或者征用后毁损、灭失的,应当给予补偿。

5.【中美合力研发新冠疫苗,最快4月份临床试验】美国华人生物医药科技协会主席、RNAInmmune创始人兼CEO沈栋表示,疫苗研发已处于优化阶段,正在走“绿色通道”申报,最快4月份可以完成有效性和安全性验证,可以上临床。(财新网)

解读这款疫苗最快4月上临床,等研发出来可能新冠病毒已经得到抑制,因为高温天气不利于病毒生存。但这将为下次疫苗设计疫苗积累经验。

6.【中信证券:预计今年1月的通胀为全年最高点】中信证券研报认为,2月的通胀将较1月有所回落,基本可以确定今年1月的通胀为全年最高点。(金融界)

解读节日价格扰动结束、疫情阶段政府加大价格管控,都为后续通胀下降提供了支持;不过近期较高流动性释放也可能减缓通胀回落的速度。

7.【国债期货跌幅扩大,10年期主力合约跌0.32%】2月11日,国债期货跌幅扩大,10年期主力合约跌0.32%。银行间现券收益率上行幅度扩大,10年期国债活跃券190006收益率上行4bp报2.85%。(格隆汇)

解读十年期国债收益率短期虽然反弹,但仍不到3%,这说明未来利率会维持低位。随着利率走低,资本市场会继续走高。

8.【蚂蚁金服调研:八成小店遇资金缺口,七成认为可渡过难关】服务庞大小微群体的蚂蚁金服公布多项调研数据。根据蚂蚁金服线上小微调研,80%小店表示面临资金缺口,大部分缺口在1万-10万元之间,70%认为有资金支持的话,自己可以渡过难关。(新京报)

解读疫情对小微企业冲击较大,接下来很多服务门店,距离正常开业还有一段时间,需要政策方面给予一定支持,渡过难关。

9.【税务总局:受情影响较大的企业本年度亏损结转年限延长,最高8年】税务总局对新出台的税收优惠政策进行梳理形成新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引,共涉及支持防护救治、支持物资供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产四个方面12项政策。支持复工复产方面,受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损最长结转年限延长至8年。(新华社)

解读把亏损最长结转年限延长至8年,有利于企业未来免除一定的税收,这样可以增加企业未来利润。

10.【钟南山解读潜伏期最长24天:1099例样本中仅1例为24天】钟南山院士回应“潜伏期最长24天”:1099例样本中仅1例为24天,以此为依据是不够科学的。(央视新闻)

解读潜伏期24天只是个例,不具代表性,大部分病例的潜伏期最长14天。

11.【钟南山:李文亮是英雄,我相信成千上万的中国医生都和他一样 】2月11日,中国工程院院士钟南山在广州接受路透社专访,全程英文交流。在谈及几天前去世的李文亮医生时,钟南山动容,他表示李文亮就是中国人的英雄,成千上万的中国医生,也和他一样。(财联社)

解读李文亮、钟南山等等无数中国医生在关键时刻挺身而出,他们是武汉、湖北,更是中国的英雄。

12.【湖北黄冈全面排查发现发热病人13000人】黄冈市扎实开展全面排查,实施四个一批发热人员排查,其中,村社区排查1748.6万人次,公共场所排查4.5万人次,卡口排查103.4万人次,企事业单位排查190.7万人次,排查发现发热病人13000人。(中国新闻网)

解读黄冈已经完成排查清零了,黄冈目前累计确诊2398病例,人口750万,能够排查出1.3万发热病人,数据比较真实。

13.【湖北新增1638例新冠肺炎,累计确诊33366例】2020年2月11日0时-24时,湖北省新增新冠肺炎病例1638例,其中:武汉市1104例、孝感市109例、鄂州市71例、黄冈市66例、荆门市40例、黄石市39例、荆州市35例、随州市34例、天门市32例、十堰市31例、襄阳市25例、仙桃市22例、宜昌市12例、咸宁市10例、恩施州8例。(财联社)

解读湖北和武汉每日确诊病例在进一步下降,湖北每日确诊病例低于2千了。

- 地产风云 -

1.【起始价310.2亿元!上海徐汇挂牌出让史上最高价综合用地】上海土地市场发布消息,上海市徐汇区180万平方米的综合体地块挂牌出让,资料显示,该地块设立起始价310.2亿元,增价幅度为200万元,挂牌截止时间为2020年2月20日15时30分。(澎湃)

解读最高挂牌出让综合用地上市,也可以看出疫情对经济的影响是短暂的,尤其对稀缺的土地市场影响不大,政府还是非常有信心高价出让的。

2.【5500亿债务今年到期,销售和施工“休克”下房企压力增大】据克而瑞统计,2020年95家典型房企共有5575亿元的债券到期,相比2019年增长了43%。其中,1月、7月和11月均为偿债的高峰,分别需要偿债616亿元、615亿元及662亿元。(中证网)

解读房地产是高杠杆和高负债行业,现金流至关重要。受疫情防控影响,企业无法从销售中获得现金流。一些负债率高企、短期内偿债压力较大的公司,或将面临较大的资金压力。疫情如果能在2月得到有效控制,全年销售影响应该还是可控的。

3.【大悦城减免全国4400多家商户租金】疫情期间,中粮集团旗下大悦城控股提出将对全国9个城市13个商业项目的入驻商户减免租金、费用,减低经营压力,与商户共渡难关。此一举措共惠及商户超过4400多家,涵盖经营面积大约在212万平方米。同时,大悦城提出确保超市等涉及民生需求的店铺仍持续经营,满足当地社区民众日常所需。(新华社)

解读地产经营单位和商户分担此次疫情的影响,可以避免大面积退租给商场带来的长期影响。

4.【网友怒了!自如被曝涨房租,蛋壳吃“差价”!公司解释被打脸】疫情对各行各业都造成巨大冲击,不少企业在呼吁减免租金,同时也有房东主动提出给租客提供优惠,渡过难关。然而,自如的租客却在这特殊时期,收到涨价的消息。近日,不少租客称在疫情期间,长租公寓品牌“自如”趁不便搬家换租,肆意哄抬租金,续租普遍增长10%-30%。(中国基金报)

解读自如是一家提供品质居住产品与生活服务的科技独角兽公司,成立于2011年10月18日,2016年5月10日顺利成为链家集团旗下的独立运营子公司,目前自如已完成B轮融资,包括腾讯、红杉、填土等投资5亿美元,最新估值为50亿美元(约合人民币350亿元)。

- 国内市场 -

1.【“宅”经济电商大数据出炉,在线娱乐消费暴涨】疫情下的“宅”经济电商消费大数据显示,爱奇艺、腾讯视频等在线娱乐消费出现爆发式增长。相比疫情爆发前,爱奇艺会员环比增长1079%,芒果TV会员、腾讯视频会员分别环比增长708%和319%。(上证报)

解读随着企业复工逐渐展开,在线娱乐消费等概念短期炒作行情有可能结束,注意控制风险。此前多日涨停的在线办公概念股会畅通讯就出现了跌停。不过这些概念中期还会有机会。

2.【多家大型保险机构投资人士,加仓周期细分品种】多家大型保险机构投资人士表示,这两日内,多家大型保险机构加仓了一定规模的周期细分品种,主要是他们前期一直在关注并调研的基建、化工等中游支柱产业里面的龙头公司。(上证报)

解读节后险资利用市场恐慌捡了低位筹码,可以看出险资对市场的研判还是比较准确。对于以中长期价值投资为主的险资,配置超跌周期品种还是更加安全。但相关品种的企稳,还需市场合力推动。

3.【天风证券:疫情现好转迹象,银行股反弹可期】天风证券认为,年初以来,因疫情引发银行让利、息差收窄、资产质量恶化之担忧,银行板块下跌约10%。且银行板块近期并未随大盘反弹而明显上涨,明显跑输沪深300,银行板块仍处于底部。研报认为,疫情是当前银行股估值提升的核心矛盾,疫情的拐点或是银行股反弹的起点。只要疫情缓解,让利担忧就会大幅缓解,资产质量也会向好。

解读当前中信银行估值仅0.79倍PB,处于历史最底部,价值凸显。不过资本市场即便走出疫情的影响,也还有个筑底的过程,银行板块短期应该还不具备大幅反弹的条件。

4.【桥水基金创始人达利奥:冠状病毒对市场的影响被夸大了】桥水基金创始人、亿万富翁达利奥表示,“投资者对此次疫情的担忧可能对资产定价产生了一些夸大的影响,所以我预计会出现更多的反弹,”“很可能在未来一两年内,这次疫情将慢慢淡出所有人谈论的范围。”(环球外汇网)

解读实际上从证券市场的强势反弹看,疫情对投资者心理的冲击影响应该已经被消化,短期盘面上应该还有筑底过程,中期不影响持续向好的趋势。

5.【新基金千亿“子弹”蓄势待发】由于不少基金仍然处于封闭期,如果根据初始成立规模估算的话,这部分仓位较低的基金,其规模约有900亿元,再加上近期新成立的基金,那么还有千亿的新“子弹”可入场。(理财不二牛)

解读基金和险资在这次节后暴跌行情中都有抄底,近期反弹幅度较大,需要提防此前获利资金离场的风险。

6.【北向资金】11日净流入10.44亿元。贵州茅台、恒瑞医药、牧原股份分别获净买入12.24亿元、3.38亿元、2.17亿元。自2月3日以来,贵州茅台已累计获净买入46.7亿元。海螺水泥、海康威视、隆基股份分别遭净卖出2.01亿元、2亿元、1.44亿元。(Wind)

解读北向资金近期调仓迹象比较明显,茅台此轮调整幅度超过了20%,吸引机构买家低位配置。

7.【资金面】11日央行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,期限为7天。当日有3800亿元逆回购到期,实现净回笼2800亿元。(Wind)

解读央行开始回笼货币,也说明对市场复苏有信心,当前短期资金市场利率并没有出现明显上涨,也说明市场流动性仍然比较充裕。

8.【新股中心】2月12日新股申购:良品铺子(603719),发行市盈率22.99倍;华润微(688396),发行市盈率46.56倍。新股上市:映翰通(688080)、耐普矿机(300818)。(东方财富网)

解读良品铺子,主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务。华润微,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。

9.【多家大型保险机构加仓一定规模的周期细分品种】多家大型保险机构加仓一定规模的周期细分品种,主要是前期一直在关注并调研的基建、化工等中游支柱产业里的龙头公司。有中小保险机构人士透露,已开始逐步抄底消费股。(中证报)

解读随着疫情逐步得到控制,复产复工潮到来,周期股产能会得到爆发性释放。

- 国外市场 -

1.【IMF:老龄化和人口减少或导致日本40年后GDP下降25%】国际货币基金组织(IMF)近期发布了分析日本经济形势的报告,受少子和老龄化的影响,40年后日本的实际GDP可能下滑25%。报告指出,日本要提高经济实力,必须提高劳动生产率,提高非正式劳动者的技能。(新浪)

解读日本现在的年轻人不愿意生育,老龄化的趋势难以逆转。目前中日韩三国都出现生育率降低、老龄化严重的问题。国内养老行业目前处于启动状态,前景也许不错。

2.【2020年来特斯拉空头亏损85亿美元】据金融分析公司S3Partner数据,截至2月7日,特斯拉未平仓空头仓位日减90万股,未平仓空头仓位2263万股,占流通股的15.91%,这是2014年12月来新低。过去30天,特斯拉未平仓空头减少329万股或12.7%,同期股价上涨56%。截至2月7日,2020年来特斯拉空头亏损85亿美元。(界面)

解读特斯拉股价近期大幅上涨,导致很多空头被强制平仓,因此空头仓位快速减少。不过空头仓位到达历史低位阶段,也说明空头继续平仓的头寸会下降,减少了推动股价继续上涨的动力。

3.【白宫2021财年预算拟大幅削减民生支出】美国白宫向国会提交总额约4.8万亿美元的2021财年联邦政府预算报告,意图大幅削减联邦医疗救助、食品救济、学生贷款援助等民生保障项目支出,承诺联邦政府将在15年内实现预算平衡。报告显示,联邦政府财政赤字将从2020财年的约1万亿美元降至2021财年的9660亿美元,之后将逐年下降至2030年的2610亿美元。(新华社)

解读白宫的报告预计在未来十年削减2万亿美元支出,意味着民生保障项目支出将面临大幅削减。按照目前的状态,美国的财政收入在支付债务后,未来军费开支都困难。所以川普四处开火,实际还是因为入不敷出。

4.【联合国呼吁关注蝗灾:蝗虫数增长6400万倍,或在多地引发粮食危机】2月10日,联合国粮农组织呼吁各国加大援助受蝗虫威胁的国家,该组织称已募得2100万美元援助资金,但与所需的7600万美元仍有较大差距。粮农组织官员表示,蝗虫数量在一年半内增加了6400万倍,这些蝗虫破坏力空前,多地出现粮食短缺。(新京报)

解读蝗虫灾害会破坏粮食和蔬菜,提防影响供给而推升通胀,这也是近期农业股股价大涨的原因。经济下行压力中,如果物价大幅上行,全球增长将继续陷入低迷,陷入滞涨中。

5.【尼日利亚:传染并导致死亡的不明病症,或是捕鱼使用的化学物导致疾病暴发】西非国家尼日利亚日前出现了一种“原因不明传染病”,患者会出现呕吐、浮肿及腹泻等症状,死者在感染的48小时内死亡。尼政府官员怀疑,可能是用于捕鱼的化学物质导致了这种疾病。(中国日报)

解读2月7日,尼日利亚政府警告称一种不明病症在该国爆发,患者会出现呕吐、腹泻、身体肿胀等症状。1月29日,该国首宗病例出现,不到一周已有至少104人感染,15名患者疑似在感染48小时内不治身亡。初期检测显示该疾病非埃博拉或拉萨热,也与新冠肺炎无关。

6.【美股三大股指高开低走,基本收平】纳指涨0.11%,标普500指数涨0.17%。大型科技股涨跌不一,苹果跌0.6%,亚马逊涨0.79%,奈飞涨0.71%,谷歌涨0.09%,Facebook跌2.76%,微软跌2.26%。Sprint收涨超77%,T-Moible涨近12%,此前T-Mobile US获得美国联邦地区法院对并购Sprint的批准。中概股网易有道跌超27%。(财联社)

解读美联储主席鲍威尔称,美联储决定不采用负利率,而将依靠我们使用过的工具;美股上升趋势还是保持不错的。

- 产经观察 -

1.【2019年全球销售163万辆纯电动汽车,特斯拉占比超过20%】去年全球共销售了221万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车,同比增长10%,其中纯电动汽车占74%。去年特斯拉向消费者交付电动汽车36.72万辆,约全球的22.45%。(Techweb)

解读特斯拉中国工厂成功拉低了生产成本,使特斯拉更具竞争力,未来几年的市场占有率应该能保持高位。消息称特斯拉中国大陆线下门店将于2月17日起陆续复工营业,有利于刺激特斯拉概念在市场中继续活跃。A股相关上市公司有:宁德时代、三花智控、均胜电子、拓普集团、蓝思科技、汇川技术、旭升股份等。

2.【中金:手机产业复工延迟,料安卓产业链所受影响大于苹果】中金发报告表示,主要手机产业链的公司大部分于2月10日正式复工。但根据目前的情况,认为各大手机厂商复工后的产能爬坡将慢于往年。报告指出,湖北籍员工的复工时间可能将延后,约占整体员工数的5至10%。中金亦认为,需求变化渐趋明朗,料安卓产业链所受影响可能大于苹果。(腾讯)

解读由于安卓一般上半年发布全年的主力机型,而苹果主力机型一般9月发布,疫情的时间正赶上安卓主力机型的拉货期。工信部加快5G推广,下发低频段资源,此利好可对冲一些延长复工的负面影响。

3.【现货偏少,电解锰出厂价格持续上涨】行业监测显示,2月11日,锰三角主流地区现货含税出厂价围绕12100-12500元/吨,较前一日均价大涨600元/吨;广西地区调涨650元/吨。(上海有色网)

解读电子工业、冶金工业和航空航天工业都需要电解锰,尤其当前新能源汽车的发展,对锰材料需求增加。电解锰价格上涨,上游厂家受益。A股相关上市公司有:湘潭电化、红星发展、中钢天源等。

4.【官宣:这5家A股公司在研制抗疫疫苗】2月10日,中国疫苗行业协会官方微信发文称,已有18家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作。科研人员分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径,加班加点进行攻关。梳理发现,这18家单位中包括华兰生物、智飞生物、辽宁成大、康泰生物、沃森生物等5家A股公司及康希诺生物1家港股公司。(上海证券报)

解读很多患者靠提升自身的免疫力已经痊愈,疫苗研制出来之前,疫情应该已经得到控制,对疫苗企业未来业绩的影响可能并不会太大。

5.【中国智能手机面板出货量首次实现全球过半,疫情难改格局】产业调研机构CINNOResearch发布的研究报告称,中国大陆地区智能手机面板出货量2019年首次实现全球过半,全球市场份额53.2%。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,2020年全球智能手机面板出货量可能将下滑2.3%以上。(第一财经)

解读疫情难改全球面板业的竞争格局,但可能会推迟韩国面板厂关停液晶面板生产线的时间表,智能手机新品的推出可能也会延迟。关注韩方动态,国内面板厂会受影响。

6.【安信陈果:氢能源,扬帆起航的能源明星】安信证券陈果指出,加氢站作为氢能源发展的关键基础设施,享受补贴倾斜,在“十城千辆”计划中有望先于终端爆发增长。

解读产业链企业将受益,A股加氢站相关标的有:厚普股份、京城股份等;制氢储氢相关标的:华昌化工、富瑞特装、滨化股份等。

7.【国内多数氨基酸市场价格出现上调,因主要原辅材料不同程度涨价和缺货】受主要原辅材料不同程度涨价和缺货,企业生产成本和物流成本上升影响,国内多数氨基酸市场价格目前出现上调,欧洲市场部分氨基酸产品报价也上调。其中,国内70%赖氨酸主流贸易商报价4.4-4.7元/kg,98%赖氨酸报价6.74-6.9元/kg,局部略高;蛋氨酸主流市场价格19-21元/kg,部分贸易商暂停报价;国内苏氨酸市场主流报价上涨至7-7.3元/kg,欧洲市场报价上涨至1.05-1.1欧元/kg。(秣宝网)

解读氨基酸生产企业受益,A股相关上市公司有:梅花生物、 星湖科技、 中粮科技、金达威等。

8.【国际民航组织预测新冠肺炎对航空运输业影响重大】ICAO预测,从2020年2月到2020年3月,如果投放中国市场的座位数减少的比例保持现在的基本情况不变,旅客运输量将减少约1640万人次,2020年第一季度潜在收入损失约为41亿美元。(中国民航网)

解读NCP肺炎给航空业带来重大损失。但是有些航空股出现价值投资机会,比如春秋航空、中国国航。

9.【稳岗补贴安排上!31省份发力稳就业,一大波利好来了】就业问题事关经济发展和社会稳定,官方多次强调的“六稳”工作中,亦将“稳就业”置于首位。疫情之下,近期31省份多措并举,纷纷在“稳就业”方面发力。(中新经纬)

解读各地积极复工复产,产业将将来一次复工潮。

- 公司要闻 -

1.【保利地产:1月实现签约金额235.88亿元,同比下降29.78%】实现签约面积157.57万平方米,同比下降30.85%。(证券时报)

解读今年春节假期提前至1月也影响了地产商拿地进度,疫情影响更多应该是2月数据。

2.【深康佳A:eMMC及DDRL产品全年销售预计超过6000万颗】公司方面透露,其投资超过10亿元的康佳芯盈半导体芯片封测厂将于2020年竣工量产,将有超过2亿颗/年的产能。康佳芯盈规划布局三大存储产品线,包括SSD、eMMC及DDRL。其中,康佳SSD产品已于去年年底实现量产并且已销售37000台,预计2020年销量将超过200万台,而eMMC产品、DDR产品2020年全年销售预计分别将超过4000万颗和2000万颗。(财联社)

解读传统电视行业近期逐步转型成功,康佳向芯片行业转型为企业未来业绩增长提供了想象空间。不过近期受近期芯片产业总体爆发的推动,股价涨幅过大,提防回调风险。

3.【圆通速递:疫情对快递行业的负面影响主要体现在三个方面】圆通速递董事局秘书张龙武表示,电商行业因疫情影响延迟开工、交付订单减少和其上游制造行业库存紧张,或致快递行业获取的订单减少;其次,目前政府因防控疫情需要采取了诸多交通管制、人流限制等举措,造成快递员等返岗困难,对快件的运输、分拣和派送造成一定程度影响;第三,大部分城市社区目前就疫情防护采取封闭管理,限制了快递员出入,会对末端派送造成一定影响。(证券时报)

解读近期快递行业已逐步复工,随着企业也开始恢复正常,对行业和公司的影响应该不大。中期快递行业的市场需求会持续旺盛,预期公司仍可以维持快速发展。

4.【茅台集团:2月13日起陆续复工复产】茅台集团将在2月13日首先恢复生产及保障系统,到2月17日,再视疫情发展逐步恢复包装、勾贮及机关管理岗位工作安排。(新浪)

解读茅台酒生产工艺一年一个生产周期,季节性强,长期停产影响年度酒品质量。如能尽快复工,影响较小。

5.【周黑鸭:全国共有约1000间门店暂时停业】周黑鸭公告称,截止公告日期,全国共有约1,000间门店暂时停业;部分暂时停业门店的恢复营业时间将根据疫情发展态势及各地政府政策作出决定。(新浪)

解读周黑鸭真是流年不利,疫情之前,公司便陷入业绩下滑、管理层动荡的窘境,受到市场争议。公司是直营模式,全国拥有不到1300家店,本次疫情使得公司几乎全线停摆。

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